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SignalPlus深度解析：九連漲背后中美貿(mào)易緩和與市場變局

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SignalPlus深度解析：九連漲背后中美貿(mào)易緩和與市場變局

SignalPlus 宏觀分析特別版：樂觀信號(hào)浮現(xiàn)？

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近期美國政府貿(mào)易政策立場出現(xiàn)顯著緩和跡象，SPX 指數(shù)上周強(qiáng)勢收漲，創(chuàng)下20年來首次九連陽佳績，并成功收復(fù)了解放日崩盤后的所有失地。中美兩國正積極推動(dòng)重啟貿(mào)易談判、改善雙邊關(guān)系，雙方近期均對(duì)貿(mào)易部門及談判團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了重要調(diào)整。中方回應(yīng)美方主動(dòng)釋放的溝通意愿時(shí)表示「正在進(jìn)行評(píng)估」，展現(xiàn)出靈活的應(yīng)對(duì)姿態(tài)。Bloomberg最新調(diào)查顯示，市場普遍預(yù)期特朗普政府將最終對(duì)市場變化作出回應(yīng)，盡管其此前曾試圖將責(zé)任歸咎于拜登政府遺留問題。市場分析認(rèn)為，美國政府已達(dá)到愿意暫緩關(guān)稅攻勢的「痛苦閾值」，為市場注入了積極預(yù)期。

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上周五公布的美非農(nóng)就業(yè)報(bào)告表現(xiàn)超預(yù)期強(qiáng)勁，進(jìn)一步提振了市場風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒，為這一周強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)畫上圓滿句點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，盡管市場仍存在部分負(fù)面情緒，美國經(jīng)濟(jì)基本面依然保持穩(wěn)健。4月份新增就業(yè)人口達(dá)17.7萬，失業(yè)率穩(wěn)定在4.2%，有效緩解了市場對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。不過分析師指出，關(guān)稅政策的真正沖擊可能要到5至6月的數(shù)據(jù)中才能得到充分反映。

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從市場指標(biāo)來看，當(dāng)前股市反彈所隱含的經(jīng)濟(jì)衰退可能性約為8%，遠(yuǎn)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測或固定收益市場所反映的水平。在債券市場方面，收益率曲線已趨平并回落至2月份水平，市場預(yù)期6月降息概率僅為30%，全年降息次數(shù)預(yù)計(jì)約3次。近期實(shí)際通脹數(shù)據(jù)持續(xù)回落，多國央行釋放的維持美債部位信號(hào)也為美國債券市場恢復(fù)常態(tài)提供了支撐。

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加密貨幣市場在過去一周整體波動(dòng)不大，價(jià)格保持穩(wěn)定。盡管比特幣一度收復(fù)96k水平，但隨后遭遇短線獲利了結(jié)壓力。波動(dòng)率曲線趨于平坦，表明市場對(duì)未來方向缺乏明確預(yù)期，實(shí)際波動(dòng)率已回落至年內(nèi)低點(diǎn)。若宏觀資產(chǎn)未出現(xiàn)重大異動(dòng)，預(yù)計(jì)加密貨幣價(jià)格短期內(nèi)將繼續(xù)維持盤整格局，中長期可能呈現(xiàn)偏多態(tài)勢。過去兩周ETF資金流入持續(xù)為正，累計(jì)凈流入已接近第一季度早些時(shí)候的高點(diǎn)。

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展望未來，隨著SPX指數(shù)成功收復(fù)解放日后的跌幅，反彈的「輕松」階段已經(jīng)完成，價(jià)格重新進(jìn)入技術(shù)阻力區(qū)域。歷史上看，「熊市」反彈通常最為不穩(wěn)定且難以預(yù)測，但這次快速反彈已觸發(fā)一些正背離信號(hào)，可能推動(dòng)價(jià)格重返1月份高點(diǎn)。本周FOMC會(huì)議預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)市場產(chǎn)生重大影響，目前尚無明確方向判斷，價(jià)格走勢可能如擲銅板般難以預(yù)料。最終還是要回歸到企業(yè)盈利增長的表現(xiàn)，而這將取決于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)及關(guān)稅政策的后續(xù)走向。

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目前情況總體樂觀，第一季度企業(yè)盈利增長預(yù)計(jì)將接近年增13%，幾乎是財(cái)報(bào)季初期預(yù)期的兩倍，且將連續(xù)第二個(gè)季度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。若必須做出選擇，我們認(rèn)為市場的「痛苦交易」仍是推動(dòng)價(jià)格進(jìn)一步上行的關(guān)鍵因素。畢竟目前多數(shù)觀察者仍對(duì)關(guān)稅問題持「木已成舟，無法挽回」的悲觀態(tài)度，但需警惕熊市反彈中的「死貓?zhí)宫F(xiàn)象。

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