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Binance LaunchPool數(shù)據(jù)揭示市場持幣焦慮加劇

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Binance LaunchPool數(shù)據(jù)揭示市場持幣焦慮加劇

當前場內閑置資金規(guī)模不僅未如預期減少，反而呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。這一現(xiàn)象由鏈上數(shù)據(jù)分析師 Murphy 通過深入挖掘鏈上數(shù)據(jù)揭示，其中不乏許多免費數(shù)據(jù)蘊含著巨大的市場價值。以 Binance LaunchPool 活動數(shù)據(jù)為例，這些公開披露的鏈上信息不僅記錄了資金流向，更折射出市場情緒波動、大戶與散戶的博弈痕跡，為投資者提供了寶貴的參考依據(jù)。

Binance 作為全球流動性最高的場內交易平臺，匯聚了海量用戶與資金。盡管無法直接獲取后臺數(shù)據(jù)，但通過分析有限的公開數(shù)據(jù)，仍能發(fā)現(xiàn)諸多值得關注的趨勢。以下數(shù)據(jù)整理自 2024 年 8 月至今的 LaunchPool 活動記錄，為投資者提供了獨特的視角。

（圖 1）展示的 LaunchPool 數(shù)據(jù)揭示了重要變化。2024 年僅 FDUSD 和 BNB 可參與 LaunchPool，而 2025 年新增 USDC 參與渠道，因此我們將數(shù)據(jù)分為兩個階段進行對比分析。從第 64 期 RED 到第 66 期 GUN，參與人數(shù)保持穩(wěn)定，但 FDUSD 和 USDC 的鎖倉量呈現(xiàn)逐期增長趨勢。由于 Binance 互換穩(wěn)定幣免手續(xù)費，理論上所有閑置穩(wěn)定幣都會參與「薅羊毛」活動，包括 USDT。參與幣種越多，表明 Binance 交易所內閑置購買力越豐富。

值得注意的是，2025 年前三期 FDUSD+USDC 規(guī)模穩(wěn)定在 30-40 億美元區(qū)間，而 2024 年 8-12 月 FDUSD 規(guī)模僅 15-20 億美元。表面上看，資金規(guī)模增長主要源于 USDC 新增，但分析師提出不同見解。

Binance LaunchPool數(shù)據(jù)揭示市場持幣焦慮加劇

（圖 2）揭示了一個關鍵細節(jié)：2024 年 LaunchPool 每期開啟時，F(xiàn)DUSD 溢價率居高不下。大量 USDT 和 USDC 持有者急于兌換 FDUSD 參與挖礦，短時間內推高了兌換匯率。而 2025 年活動開啟時 FDUSD 溢價率明顯下降，表明市場對 FDUSD 的需求減弱。這一變化根本原因在于 USDC 分流了原本對 FDUSD 的需求——USDC 持有者無需兌換 FDUSD，部分 USDT 持有者也轉向 USDC（因 USDC 相較于 FDUSD 更具保值性）。

這一發(fā)現(xiàn)具有重大意義：所有閑置資金大多參與 LaunchPool，2025 年 FDUSD+USDC 與 2024 年 FDUSD 的數(shù)據(jù)差異并非僅因 USDC 新增渠道，而是反映了交易所內部沉淀的絕大部分閑置資金規(guī)模擴大。

此外，2025 年 Q1「人均鎖倉量」高于 2024 年 11-12 月，標志著市場進入大戶主導階段。閑置購買力掌控在更多大戶手中，完成了一輪財富再分配。他們手握大量閑置資金，耐心等待下一次投資機會。

基于以上觀察，可得出以下結論：
1. 場內閑置資金規(guī)模較 2024 年不僅未減少，反而持續(xù)增長，但市場情緒偏謹慎，尚未形成有效購買力。
2. LaunchPool 參與人數(shù)增加，表明更多資金套現(xiàn)但留在場內，顯示市場雖謹慎但遠未至絕望。
3. 人均鎖倉量提升說明閑置購買力掌控在大戶手中，財富再分配后購買力重新集中，且大戶普遍認為牛市未結束，繼續(xù)在場內等待時機。

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