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Messari最新研報(bào)PUMP估值70億 FDV分析

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Messari最新研報(bào)PUMP估值70億 FDV分析

Messari 最新研報(bào)揭示 PUMP 代幣驚人估值 70 億美元。本報(bào)告由 Sunny Shi 撰寫，Alex Liu 編譯，F(xiàn)oresight News 發(fā)布。據(jù)多方媒體消息，pump.fun 正計(jì)劃以 40 億美元估值出售 25% 的 PUMP 代幣，旨在籌集 10 億美元。這一交易價(jià)格是否具有吸引力？Messari 的 Sunny Shi 通過構(gòu)建精密估值模型，預(yù)測(cè) PUMP 的完全流通市值（FDV）可能高達(dá) 70 億美元。若預(yù)測(cè)成真，PUMP 代幣將呈現(xiàn)”買入即賺”的潛力。但投資前需注意一個(gè)關(guān)鍵前提。以下是 Messari 的詳細(xì)估值分析過程。

無論外界如何評(píng)價(jià)迷因幣（Memecoin），這一賽道持續(xù)創(chuàng)造驚人價(jià)值。盡管 pump.fun 發(fā)幣平臺(tái)的交易量較年初有所回落，但依然遠(yuǎn)超 2024 年大部分時(shí)段的表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，pump.fun 的交易量始終保持在較高水平。人們或許低估了 PumpSwap 的崛起。這個(gè)去中心化交易所（DEX）上線僅三個(gè)月，已顯著搶占 Raydium 在 Solana 生態(tài)的市場(chǎng)份額。Messari 數(shù)據(jù)顯示，PumpSwap 與 Raydium 的市場(chǎng)份額對(duì)比呈現(xiàn)明顯優(yōu)勢(shì)。

Messari 采用自上而下的估值模型，綜合考慮加密市場(chǎng)整體交易量、Solana 生態(tài)占比、啟動(dòng)平臺(tái)市場(chǎng)份額及 PumpSwap 市場(chǎng)份額。這些專業(yè)分析數(shù)據(jù)目前僅對(duì) Messari 企業(yè)客戶開放，但核心結(jié)論可公開分享。在基本情景（base case）下，我們認(rèn)為迷因幣將在更廣泛的加密經(jīng)濟(jì)中占據(jù)獨(dú)特細(xì)分市場(chǎng)，因其比 NFT 更具投機(jī)屬性。隨著 Solana 生態(tài)成熟，資產(chǎn)多元化發(fā)展是必然趨勢(shì)。即使 pump.fun 在 Solana 生態(tài)中的份額略有波動(dòng)，但 PumpSwap 持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來兩年項(xiàng)目仍能產(chǎn)生約 6.75 億美元收入。按 10 倍估值倍數(shù)計(jì)算，對(duì)應(yīng)的完全流通市值（FDV）約為 70 億美元。

然而必須強(qiáng)調(diào)的關(guān)鍵前提是：若項(xiàng)目方采用不透明的代幣/股權(quán)結(jié)構(gòu)，將大部分收入分配給內(nèi)部團(tuán)隊(duì)而非代幣持有者，當(dāng)前市場(chǎng)已變得相當(dāng)謹(jǐn)慎，不會(huì)忽視這種損害價(jià)值積累的行為。Messari 完整報(bào)告中包含估值表格，可根據(jù)代幣持有者能獲取的收入百分比評(píng)估 PUMP 的潛在價(jià)值。

無論市場(chǎng)最終如何演變，這都是參與史上最賺錢加密應(yīng)用的絕佳機(jī)會(huì)?，F(xiàn)在關(guān)鍵在于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能否給予代幣持有者足夠的參與價(jià)值，使其成為真正值得投資的項(xiàng)目。

編者注：在 Aevo 的盤前永續(xù)交易市場(chǎng)上，PUMP 當(dāng)前價(jià)格為 6 美元，對(duì)應(yīng) 60 億美元的完全流通市值。以下是更多獲取信息渠道：歡迎加入微想AIidea2003官方社群 Telegram訂閱群：http://iy168.cn/idea2003Daily Twitter官方賬號(hào)：http://iy168.cn/idea2003Post Twitter英文賬號(hào)：http://iy168.cn/BlockFlow_News

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