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YZi Labs投資策略解析：加密VC轉(zhuǎn)型與AI項(xiàng)目布局

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YZi Labs投資策略解析：加密VC轉(zhuǎn)型與AI項(xiàng)目布局

標(biāo)題：《加密VC的暮色時(shí)分：YZi的投資策略與市場(chǎng)新風(fēng)向》

在加密貨幣風(fēng)險(xiǎn)投資的收尾階段，市場(chǎng)格局正經(jīng)歷深刻變革。傳統(tǒng)Web2風(fēng)險(xiǎn)投資已變得極為保守，僅敢在政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金之后進(jìn)行跟投配資，而Web3 Seed輪融資雖獲熱捧，卻難以轉(zhuǎn)化為實(shí)際投資。VC與FA的界限進(jìn)一步模糊，面向Binance生態(tài)創(chuàng)業(yè)成為行業(yè)共識(shí)。各類(lèi)Insight和Memo逐漸淪為換取Yap的籌碼，市場(chǎng)正在加速成熟，只是代價(jià)是小型VC的生存空間被不斷壓縮。

CZ回歸后，Binance Labs展現(xiàn)出截然不同的投資策略。以投資為核心，教育為口號(hào)，推文為載體，BNB Chain Meme為突破口，其轉(zhuǎn)型為YZi Labs的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，更像是一家家族辦公室。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避和對(duì)投資穩(wěn)定性的追求，不僅體現(xiàn)在對(duì)后期項(xiàng)目的青睞上，更反映在項(xiàng)目探索精神的淡化。以YZi Labs為例，其投資風(fēng)格轉(zhuǎn)變揭示了財(cái)富積累后的機(jī)構(gòu)行為模式，為其他投資者提供了前瞻性參考。

根據(jù)Decentralised Co.的數(shù)據(jù)顯示，種子輪融資本應(yīng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但近半年的數(shù)據(jù)顯示，種子輪數(shù)量與A/B/C輪相比并不占優(yōu)勢(shì)，且金額差距縮小。加密輪次的萎縮已成定局，能獲得小額資金的項(xiàng)目將繼續(xù)維持現(xiàn)狀，而無(wú)法獲得資金的項(xiàng)目則可能面臨持續(xù)困境。在AI領(lǐng)域陷入低迷之際，Meme上鏈季卻掀起投資熱潮，無(wú)論Web2還是Web3，AI目前都處于冷卻期，但CZ認(rèn)為時(shí)機(jī)未到，希望繼續(xù)冷卻以篩選出真正的Buidler，只需最虔誠(chéng)的信徒。

YZi的投資方向中確實(shí)包含AI元素，事實(shí)上大多數(shù)項(xiàng)目都能與AI產(chǎn)生聯(lián)系。這些項(xiàng)目可分為兩類(lèi)：”用Crypto做AI”的Vana、Tensorplex Labs，以及”用AI做Crypto”的Plume Network、Blum和Opinion Labs。盡管這種分類(lèi)方式略顯勉強(qiáng)，但在AI加持母豬產(chǎn)后護(hù)理的時(shí)代，糾結(jié)AI的必要性已無(wú)太大意義。以下將按時(shí)間順序逐一分析各項(xiàng)目的特點(diǎn)：

Opinion Labs融合了Kaito和Polymarket的優(yōu)勢(shì)，致力于構(gòu)建人類(lèi)意見(jiàn)驅(qū)動(dòng)的預(yù)測(cè)市場(chǎng)。未來(lái)可能基于推特KOL的預(yù)測(cè)和交易，上可蹭InfoFi概念，下可依托交易屬性，進(jìn)可攻退可守。

Plume Network雖非新概念，但經(jīng)歷傳奇發(fā)展。獲得Galaxy等頂級(jí)機(jī)構(gòu)3000萬(wàn)美元融資后，今年1月選擇Gate進(jìn)行IEO，隨后獲得YZi投資，幣價(jià)也因此上漲。幣圈特有的”搶先發(fā)幣”策略，結(jié)合Crypto時(shí)代的機(jī)遇，展現(xiàn)了波瀾不驚的處事風(fēng)格。

YZi Labs投資策略解析：加密VC轉(zhuǎn)型與AI項(xiàng)目布局

Tensorplex Labs試圖通過(guò)LSDfi確保LLM訓(xùn)練和數(shù)據(jù)集的去中心化，盡管去中心化AI概念存在爭(zhēng)議，但在Crypto急于擁抱AI的背景下，獲得投資并不意外。產(chǎn)品與幣價(jià)的關(guān)系需長(zhǎng)期觀察，否則ADA、XRP等項(xiàng)目都將相形見(jiàn)絀。

Vana作為跨越周期的AI概念幣，已成功登陸B(tài)inance Launchpool。從Polychain到Paradigm，再到Coinbase和YZi Labs，其投資歷程展現(xiàn)了典型的周期性特征，對(duì)當(dāng)前項(xiàng)目已缺乏參考價(jià)值。

Blum是唯一獲得種子輪投資的項(xiàng)目，且具有交易導(dǎo)向的DeFi產(chǎn)品特點(diǎn)。OKX與YZi的聯(lián)合投資更顯珍貴，堪稱”渡盡劫波兄弟在，聯(lián)手出海不分家”。

YZi的投資風(fēng)格正逐漸向家族辦公室轉(zhuǎn)變，不再追求超高回報(bào)率，而是更注重項(xiàng)目穩(wěn)定性。與Arthur Hayes創(chuàng)立的Maelstrom類(lèi)似，YZi也避免投資Meme項(xiàng)目，轉(zhuǎn)而關(guān)注Meme相關(guān)工具和基礎(chǔ)設(shè)施，如Time.Fun，并強(qiáng)調(diào)”穩(wěn)定壓倒一切”。

然而YZi的投資策略尚未完全定型。在Binance Labs的過(guò)往戰(zhàn)績(jī)中，保送Binance主站極具吸引力，但2024年末已開(kāi)始向Gate轉(zhuǎn)移，Gate成為承擔(dān)主要風(fēng)險(xiǎn)的平臺(tái)。與Arthur Hayes深度綁定Ethena不同，CZ目前尚未與特定項(xiàng)目形成緊密聯(lián)系，YZi的投資審美仍需時(shí)間沉淀。Binance Labs雖偏愛(ài)交易類(lèi)產(chǎn)品，但在后DeFi暴利時(shí)代，Ethena和Pendle只是少數(shù)，多數(shù)項(xiàng)目仍是Crypto+AI的賣(mài)幣型項(xiàng)目。

Web2 AI的邊角料，Web3 AI的小驕傲。隨著YZi逐漸脫離Binance生態(tài)，其真實(shí)實(shí)力將接受市場(chǎng)考驗(yàn)。這既是對(duì)CZ個(gè)人投資水平的檢驗(yàn)，也可能與其專(zhuān)注于交易平臺(tái)而非交易本身有關(guān)。

結(jié)語(yǔ)：昨日之日不可留。加密風(fēng)險(xiǎn)投資自IXO時(shí)代啟航，在FTX崩潰前達(dá)到巔峰，而今正完成既定投資項(xiàng)目的收尾流程。耐住散戶的責(zé)難，爭(zhēng)取將幣發(fā)完。世上本沒(méi)有加密VC，投資的積累，便有了風(fēng)險(xiǎn)。

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