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TON 潮起潮落：一場(chǎng) VC、交易所與流量狂歡的折疊敘事

idea2003 ? ? 資訊

從Yescoin創(chuàng)始人被帶走談起。

作者：蘇雨辰

一、Yescoin與TON的“宿命輪回”

最近Yescoin創(chuàng)始人被帽子叔叔帶走這件事在推特上鬧的沸沸揚(yáng)揚(yáng)，記得一個(gè)月前張弛還在更新自己的創(chuàng)業(yè)反思，而數(shù)以百萬(wàn)的用戶在去年也玩過(guò)這個(gè)Telegram點(diǎn)擊小游戲。

TON 潮起潮落：一場(chǎng) VC、交易所與流量狂歡的折疊敘事

順著好奇心發(fā)現(xiàn)其中披露的信息中提到“24年5月錯(cuò)失最佳發(fā)幣機(jī)會(huì)”，不禁讓我想起半年前TON生態(tài)的瘋狂。

那時(shí)，VC和KOL們高喊著“TON將成為Web3的微信”，社媒上鋪天蓋地的“點(diǎn)擊即暴富”的神話，交易所爭(zhēng)搶上線TON生態(tài)項(xiàng)目，散戶們瘋狂注冊(cè)Telegram小號(hào)“擼空投”……而如今，Yescoin的困境像一面鏡子，折射出TON生態(tài)從巔峰到滑落的拋物線軌跡…

二、潮起：VC、交易所與TG的“三重奏”

1. VC造勢(shì)：從敘事到拉盤的精密設(shè)計(jì)2024年，Pantera Capital高調(diào)喊單TON，將其定位為“Web3超級(jí)應(yīng)用入口”，點(diǎn)燃市場(chǎng)情緒。彼時(shí)，TON鏈上TVL兩個(gè)月暴漲20倍至6億美元，用戶增速碾壓以太坊。VC們深諳“流量即估值”的邏輯：Telegram的10億用戶池，是任何公鏈無(wú)法企及的“富礦”。

TON 潮起潮落：一場(chǎng) VC、交易所與流量狂歡的折疊敘事

2. 交易所搶灘：流量洼地的“收割競(jìng)賽” 幣安、OKX等交易所迅速嗅到商機(jī)，爭(zhēng)相上線TON生態(tài)項(xiàng)目。Notcoin、Catizen等小游戲憑借“零門檻+社交裂變”迅速出圈，Notcoin用戶量突破3500萬(wàn)，Catizen兩個(gè)月吸粉2000萬(wàn)，上線即十億市值。Telegram用戶涌入交易所的盛況，像極了Web2時(shí)代的“拼多多式裂變”，而交易所需要的就是這份“數(shù)據(jù)增長(zhǎng)”的財(cái)報(bào)故事。

3. Telegram的“陽(yáng)謀”：支付與商業(yè)閉環(huán)Telegram創(chuàng)始人Durov多次公開支持TON，甚至推出內(nèi)嵌錢包TON Space，打通“通訊+支付+游戲”的閉環(huán)。Tether在TON鏈上發(fā)行穩(wěn)定幣、官方推出500萬(wàn)美元開發(fā)者激勵(lì)計(jì)劃，每一步都指向?qū)elegram的社交帝國(guó)轉(zhuǎn)化為加密經(jīng)濟(jì)體的野心。

也正是這三者的合謀，助推了TON生態(tài)的盛世。

早期參與者如果碰到了Notcoin、Dogs這些項(xiàng)目單號(hào)就是30美金。這一波也讓一批從事跨境電商運(yùn)營(yíng)的TG號(hào)販子賺的盆滿缽滿，有人直接一晚收入幾百萬(wàn)刀，對(duì)于那時(shí)的我造成了不小的震撼：原來(lái)這就是TON生態(tài)的空投嗎？

在幣安上線了Notcoin、Dogs之后，這場(chǎng)大戲終于來(lái)到了最高潮——幣安最終上線了TON，最高幣價(jià)沖到8美元，緊接著又伴隨Catizen和Hmster這幾個(gè)明星項(xiàng)目的上線。

TON 潮起潮落：一場(chǎng) VC、交易所與流量狂歡的折疊敘事但作為TON生態(tài)的深度參與者，筆者也意識(shí)到了一個(gè)不容忽視的問(wèn)題：空投的價(jià)值在TON上線幣安之后開始迅速縮水，也就在此刻我開始做空TON生態(tài)代幣，而回過(guò)頭來(lái)看，這是一個(gè)無(wú)比正確的決策。

三、潮落：流量耗盡后的價(jià)值坍縮

1. 用戶疲勞：從“全民狂歡”到“一地雞毛”

到了TON生態(tài)中后期，項(xiàng)目方與交易所合推“TON生態(tài)月”，玩法仍舊是簽到、拉人頭、消耗gas的老三樣。而交易所也逐漸清醒：所謂的“10億用戶池”轉(zhuǎn)化率不足1%，且多數(shù)人只為薅羊毛而來(lái)。當(dāng)幣價(jià)從最高8美元陰跌至不到3美元，連最忠實(shí)的社區(qū)成員也開始拋售。

2. VC、交易所退場(chǎng)：敘事瓦解與資本套現(xiàn)

Pantera等早期投資者悄然減持，交易所上線TON系項(xiàng)目的頻率驟降。曾經(jīng)喊出“TON將超越微信”的分析師們，開始轉(zhuǎn)向AI和其他新興敘事。而Telegram早已通過(guò)生態(tài)合作賺夠手續(xù)費(fèi)，并在2024年實(shí)現(xiàn)盈利，只留下散戶對(duì)著拋物線般的K線圖哀嘆：說(shuō)好的web3微信呢？

TON生態(tài)的項(xiàng)目方由早期的Catizen、Hmster等小游戲擴(kuò)展到最后越來(lái)越多的小游戲和DeFi應(yīng)用，但其實(shí)只不過(guò)換了一個(gè)殼子，并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的創(chuàng)新。

TON 潮起潮落：一場(chǎng) VC、交易所與流量狂歡的折疊敘事

作為目擊者和見(jiàn)證人也看著TON生態(tài)估值從10億美金到1億美金再到幾百萬(wàn)美金市值，幣安在Hmster之后再無(wú)TON生態(tài)項(xiàng)目上線。眼看它朱樓起宴賓客，眼看它樓塌了。

TON 潮起潮落：一場(chǎng) VC、交易所與流量狂歡的折疊敘事

結(jié)尾：夢(mèng)醒時(shí)刻，繼續(xù)追風(fēng)

在TON生態(tài)起步的時(shí)候，筆者曾購(gòu)買了32個(gè)TON，并寄希望于通過(guò)這32個(gè)TON完整經(jīng)歷telegram的崛起過(guò)程，成為web3微信這樣的超級(jí)app，讓TON網(wǎng)絡(luò)的錢包余額像黃金一樣不斷升值。

但現(xiàn)在夢(mèng)醒了。它讓我們看清VC的鐮刀、交易所的流量魔術(shù)，以及人性在暴富誘惑下的集體癲狂。 TON的故事尚未終結(jié)，或許正如Durov所說(shuō)：“Telegram永遠(yuǎn)屬于反抗者。”

TON 潮起潮落：一場(chǎng) VC、交易所與流量狂歡的折疊敘事

只是下一場(chǎng)反抗，不該是對(duì)自我理性的背叛，而你我能否比VC更早嗅到風(fēng)向，比交易所更快按下按鈕？

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