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比特幣破9.4萬山寨幣潛伏指南：AI L1 Meme DeFi賽道解析

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比特幣破9.4萬山寨幣潛伏指南：AI L1 Meme DeFi賽道解析

山寨幣市場的真正爆發(fā)點，不僅在于比特幣價格持續(xù)創(chuàng)出新高，更關(guān)鍵的是風(fēng)險偏好的逐步提升以及資金從比特幣向其他新興賽道轉(zhuǎn)移的動態(tài)過程。4月23日比特幣強勢突破9萬美元大關(guān)，這一里程碑事件背后存在多重驅(qū)動因素。一方面，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)局勢逐漸明朗，美國財政部長耶倫明確表示關(guān)稅僵局不可持續(xù)，預(yù)計短期內(nèi)將迎來緩和跡象。另一方面，特朗普近期頻繁公開施壓美聯(lián)儲主席鮑威爾要求降息，甚至一度威脅若不降息將解雇鮑威爾，這種干預(yù)行為引發(fā)市場對美聯(lián)儲獨立性的質(zhì)疑，進而加劇了對美元的信任危機。最新進展顯示，特朗普在回應(yīng)相關(guān)提問時澄清：”我沒有解雇鮑威爾的打算，只是希望他在降息問題上能更積極。”值得注意的是，在特朗普最初威脅鮑威爾時，比特幣罕見地展現(xiàn)出”數(shù)字黃金”的避險屬性，其走勢與黃金高度同步。隨著鮑威爾的政治危機解除，美股迎來大幅反彈，比特幣繼續(xù)上漲，同時享受流動性資產(chǎn)溢價的紅利，近七天漲幅高達12%。

在上一篇文章中我們分析過，本輪比特幣上漲過程中山寨幣未能同步跟進，目前比特幣市占率已攀升至64.2%，創(chuàng)下四年來的最高紀錄。盡管山寨季的具體到來時間仍存在不確定性，但我們可以通過觀察市場動蕩周期中哪些山寨幣表現(xiàn)優(yōu)于比特幣，從而洞察資金流向，預(yù)測未來可能延續(xù)強勢走勢的幣種。

近七天市值前100名強于比特幣的幣種表現(xiàn)
以下表格整理了市值前100名中近七天漲幅超越比特幣的代幣。需要指出的是，4月23日比特幣暴漲的同時其市占率微幅下跌0.2%，這表明山寨幣普遍受益于流動性外溢。許多原本長期下跌的幣種在這一天突然超越比特幣七日漲幅，這種上漲更應(yīng)解讀為短期資金外溢現(xiàn)象，而非長期資金配置的選擇。因此我們在篩選代幣時排除了這類短期暴漲幣種，重點關(guān)注七天內(nèi)持續(xù)穩(wěn)定超越比特幣漲幅的山寨幣。

值得關(guān)注的賽道方向
通過分析上述強勢幣種的賽道交集，我們重點應(yīng)關(guān)注以下四個領(lǐng)域：人工智能(AI)、第一層公鏈(L1)、迷因幣(Meme)以及去中心化金融(DeFi)。

AI賽道：上一輪AI敘事由GOAT與迷因的結(jié)合啟動，隨后不斷探索更多應(yīng)用場景。在AI熱潮中曾出現(xiàn)泡沫，隨著川普家族接連發(fā)幣導(dǎo)致泡沫破裂，多數(shù)AI代幣價格下跌超過90%，完成了市場估值重塑。泡沫破裂并不意味著賽道終結(jié)，而是完成了優(yōu)勝劣汰。隨著Web 2.0 AI的持續(xù)發(fā)展，Web 3.0 AI項目已經(jīng)歷第一輪洗牌。若相信Web 2.0 AI能成功傳導(dǎo)至Web 3.0，當(dāng)前AI賽道估值相對便宜，且留存項目基本面經(jīng)過市場考驗。若山寨季來臨，該賽道有望承接比特幣外溢的流動性。除表格外值得關(guān)注的項目包括VIRTUAL、ARC、ALCH、SWARMS、Zerebro等。

比特幣破9.4萬山寨幣潛伏指南：AI L1 Meme DeFi賽道解析

L1公鏈：公鏈幣一直是山寨季中的穩(wěn)健選擇。與2021年不同，當(dāng)前資金不再追逐”EVM復(fù)制粘貼”類項目，而是尋找TPS與開發(fā)者工具真正能創(chuàng)造新應(yīng)用的公鏈。一旦出現(xiàn)交易所上架或機構(gòu)入庫等催化因素，新L1項目的價格彈性將明顯優(yōu)于老牌公鏈。未發(fā)幣的新興公鏈如Monad、MegaETH值得關(guān)注。

迷因幣：作為全幣圈最大的迷因幣，迷因幣在此周期已成為顯學(xué)，未來可能持續(xù)存在。其關(guān)鍵在于迷因幣作為共識與文化的載體，各公鏈頭部迷因幣可視為有杠桿版的公鏈幣。迷因幣大多采用鏈上原生定價，不受中心化交易所壟斷，容易產(chǎn)生財富效應(yīng)。幣圈只要有財富效應(yīng)，就會吸引源源不斷的流動性和參與者。

DeFi賽道：在幣圈中DeFi是少數(shù)具有真實商業(yè)模式的領(lǐng)域。Perp Dex通過交易手續(xù)費盈利；借貸可賺取存貸款利差；Yield Farming通過存提款費用獲利；LaunchPad通過代幣發(fā)行費用生存。表格中的HYPE、JUP、AAVE均為DeFi領(lǐng)域的頭部項目，且都實施代幣回購機制。隨著山寨季來臨、流動性恢復(fù)帶動交易量增長，這些頭部DeFi協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)將提升項目盈利能力，更強的盈利意味著更積極的回購力度，當(dāng)代幣需求增加時，價格持續(xù)上漲的可能性也隨之提高。

結(jié)語：密切關(guān)注比特幣市占率變化
山寨季的啟動意味著資金從比特幣流向風(fēng)險更高、市值更小的山寨幣。關(guān)鍵觀察指標包括：第一，比特幣能否穩(wěn)定在9萬美元以上，為市場提供信心錨點；第二，比特幣市占率(BTC.D)能否開始下滑，這反映了資金偏好的擴散。4月23日比特幣大漲至9萬，但BTC.D僅微幅下跌0.2%，表明當(dāng)前仍處于”資金集中于BTC、本位穩(wěn)健增長”階段。若BTC.D開始明顯下滑，例如重回今年初的57%水平，將是資金正式外溢的信號，屆時”輪動行情”將全面展開。

換言之，山寨季的真正起點不僅是比特幣持續(xù)創(chuàng)高，更是風(fēng)險偏好提升和資金從BTC向其他賽道擴散的過程。當(dāng)這兩者同時發(fā)生時，我們才能看到整體市場的全面活躍?，F(xiàn)在正是觀察、篩選、布局的最佳時機，山寨熱潮是否來臨，BTC.D的走勢將給出明確答案。

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