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Link鏈上巨鯨行為分析：出貨還是建倉？深度數(shù)據(jù)揭秘

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Link鏈上巨鯨行為分析：出貨還是建倉？深度數(shù)據(jù)揭秘

《Link 鯨魚行為深度解析——誰在買賣？鏈上數(shù)據(jù)揭示市場真相》

鏈上數(shù)據(jù)分析師 Murphy 接到粉絲留言，希望深入分析 Link 的鏈上數(shù)據(jù)。作為預(yù)言機(jī)龍頭和市值巨頭，Link 的鏈上行為遠(yuǎn)比 ENA、PEPE 等幣種復(fù)雜得多。由于缺乏對(duì)項(xiàng)目技術(shù)生態(tài)的全面了解，本文將聚焦數(shù)據(jù)層面，而非全面調(diào)研報(bào)告。本期我們將聚焦 Link 的鏈上行為，特別是鯨魚行為模式這一關(guān)鍵指標(biāo)。

Link鏈上巨鯨行為分析：出貨還是建倉？深度數(shù)據(jù)揭秘

必須承認(rèn)的現(xiàn)實(shí)是，鯨魚群體在 2024 年 12 月至 2025 年 1 月期間已完成大規(guī)模利潤出逃。數(shù)據(jù)顯示（圖1），每當(dāng) Link 價(jià)格快速拉升時(shí)，持有 1w-100w 個(gè) Link 的中高凈值群體和持有>100w 個(gè) Link 的鯨魚群體都會(huì)出現(xiàn)顯著的已實(shí)現(xiàn)利潤峰值。值得注意的是，在每次大級(jí)別趨勢中，中高凈值群體總是率先拋售，隨后鯨魚群體開始套現(xiàn)，不久價(jià)格便見頂回落。例如：2023年11-12月，Link 價(jià)格約$16時(shí)，中高凈值群體主導(dǎo)拋售；2024年2月，Link 價(jià)格約$18時(shí)，鯨魚群體主導(dǎo)套現(xiàn)；2024年12月，Link 價(jià)格$22-$29時(shí)，中高凈值群體密集套現(xiàn)；2025年1月，Link 價(jià)格$26左右時(shí)，鯨魚群體開始密集套現(xiàn)。歷史數(shù)據(jù)顯示，這些群體幾乎都在階段性高點(diǎn)完成拋售。當(dāng)市場無法承接如此大量的籌碼時(shí)，價(jià)格自然見頂回落。

從當(dāng)前流通籌碼持倉分布來看，鯨魚群體（>100w個(gè)）持有的 Link 數(shù)量持續(xù)下降。2022年5月熊市時(shí)持有786m個(gè) Link，至2025年3月已降至669m。這意味著更多 Link 正向中小錢包轉(zhuǎn)移，籌碼集中度持續(xù)下降。歷史數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年Link處于籌碼高集中期，2022年5月后始終處于下降通道。這不禁讓人思考：Link 是否正在從”強(qiáng)莊控盤”模式轉(zhuǎn)向”社區(qū)共識(shí)”模式？

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圖3的三條線分別代表：深綠色Line1（高凈值群體平均換手成本，目前$15）、黑色Line2（Link-RPC即全部籌碼平均換手成本，目前$12）、淺綠色Line3（鯨魚群體平均換手成本，目前$10）。當(dāng)前Link價(jià)格低于Line1但高于Line2，表明仍有較多籌碼處于浮盈狀態(tài)，整體未跌破平均換手成本。這一表現(xiàn)優(yōu)于絕大多數(shù)山寨幣，如上期分析的ENA，目前價(jià)格已低于ENA-RPC。在熊市橫盤階段，Link價(jià)格始終低于Line3，意味著鯨魚群體平均處于浮虧狀態(tài)，每次反彈至Line-RPC時(shí)便遇阻。當(dāng)價(jià)格站上Line1時(shí)，則可能預(yù)示牛市主升浪開啟。

2024年8月至11月，Link經(jīng)歷漫長牛市回調(diào)，但價(jià)格始終保持在Line3以上，每當(dāng)觸及鯨魚成本線時(shí)拋壓便減少。若假設(shè)本輪牛市未結(jié)束，Link價(jià)格低于Link-RPC高于Line3時(shí)（$10-$12）或?yàn)榛卣{(diào)極限。一旦跌破Line3且反彈無法突破Link-RPC，則可能進(jìn)入長期熊市。

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近三年籌碼結(jié)構(gòu)變化顯示（圖4）：2022.11-2023.10底部盤整期（價(jià)格$6-$7）形成大量籌碼堆積區(qū)，至2024年3月價(jià)格$20時(shí)消失，意味著低位籌碼高位賣出。2024.7-2024.11回調(diào)后再次形成新籌碼堆積區(qū)（成本$12-$13），在2024.12-2025.1價(jià)格$26-$28時(shí)逐漸賣出。特別值得關(guān)注的是兩組鯨魚持倉：一組2024年10月以$12成本建倉39m個(gè)Link，分批加倉（2024年12月$17/$26，2025年1月$25，3月15日$12反彈后加倉），目前累計(jì)66m個(gè)Link，平均成本$14.6；另一組2024年11月以$12成本建倉17m個(gè)Link，一路加倉（2024年12月-1月$29/$19，2月$25/$14，3月11日低點(diǎn)加倉），目前累計(jì)21m個(gè)Link，平均成本$16。這表明該鯨魚群體是長期投資者，當(dāng)前價(jià)格不太可能賣出，$14.6和$16位置或?qū)⒊蔀榛I碼支撐。若價(jià)格繼續(xù)下跌，不排除加倉可能。結(jié)合Line1($15)和Line3($10)，Link牛市回調(diào)底部或?qū)⒃?10-$12區(qū)間形成。

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