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屠龍者困境：比特幣已淪為資本新權杖？

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屠龍者終成惡龍，比特幣正在成為其本應顛覆的金融系統(tǒng)？加密貨幣行業(yè)要如何實現(xiàn)破局與價值回歸？

撰文：Ignas，DeFi Research

編譯：Glendon，Techub News

令人感到驚訝的是，加密貨幣對于我們加密社區(qū)之外的生活的影響竟如此微弱。

除非你主動接觸加密世界，否則你的日常生活幾乎可以完全與之絕緣——你依然可以正常上班、購物、刷劇，區(qū)塊鏈技術就像深海暗流般隱匿在表層世界之下。

然而問題在于，當「最低限度接觸加密貨幣」的事件發(fā)生時，公眾接收到的幾乎總是負面形象的定向投喂。試想這樣的場景：

你在 Netflix 熱劇《魷魚游戲》第二季中，看到一個被設定為「加密詐騙 KOL」的角色。編劇給他的標簽化設定是：他一分鐘也離不開查看幣價，并強烈要求歸還他的手機，有一種近乎病態(tài)的偏執(zhí)——但必須承認，這段刻畫讓我感同身受。

屠龍者困境：比特幣已淪為資本新權杖？

而當你瀏覽新聞推送時，你會看到以下（清一色負面的）標題：

  • 朝鮮黑客盜取 15 億美元：加密貨幣史上最大劫案

  • 特朗普發(fā)行 Meme 幣遭群嘲，加密社區(qū)怒斥「總統(tǒng)級 Rug Pull」

  • 比特幣騙局致使一名女子損失 15.4 萬英鎊

  • 加密貨幣交易員「MistaFuccYou」在直播中自殺

詐騙、傳銷、拉高出貨……你能想到的所有金融犯罪劇本，都可以在這個行業(yè)中找到對應的事件。這折射出一個殘酷現(xiàn)實：社會對加密貨幣的認知，正被兩種極端敘事撕裂。在加密社區(qū)內(nèi)部，我們談論「區(qū)塊鏈革命」、「去中心化金融范式轉(zhuǎn)移」；但在外界，媒體相關報道卻長期被欺詐、傳銷等負面事件主導。

加密貨幣的公眾形象可以說很糟糕。但平心而論，即便是我們這些「加密貨幣原住民」也心知肚明：這個圈子確實充斥著各種垃圾。

但同時我們也清楚為何我們還留在此處：我們要在顛覆過時的傳統(tǒng)金融體系的過程中暴富。沒錯，「快速致富」的標簽是加密貨幣原住民經(jīng)常不受歡迎的原因之一，但誰又能否認這一事實？畢竟，任何領域的投資者都渴望賺大錢。

而加密貨幣仍然是少數(shù)幾個普通人可以白手起家的行業(yè)之一。在當今的經(jīng)濟環(huán)境下，依靠工資慢慢致富是非常困難的。Z 世代意識到了這一點，于是（悄悄地）退出了就業(yè)市場，只有他們知道加密貨幣能給他們的生活帶來什么……

可惜的是，我們這個行業(yè)在傳達核心使命、解釋加密貨幣的必要性、以及闡明「用加密貨幣賺錢并非原罪」等關鍵敘事上表現(xiàn)得相當拙劣。英國《金融時報》某篇報道下的高贊評論，精準概括了懷疑論者的普遍心態(tài)：「比特幣的內(nèi)在價值為零，消耗的算力正在增加世界電力生產(chǎn)和碳排放的負荷?！?/p>

屠龍者困境：比特幣已淪為資本新權杖？

更有懷疑論者聲稱，「加密貨幣就是 21 世紀的煉金術——把電力轉(zhuǎn)化為投機泡沫，把貪婪包裝成技術創(chuàng)新?！?/p>

如果你看過 Reddit 上的帖子，你就會知道普通人有多么不喜歡加密貨幣，但是我希望可以在主流媒體上看到更多加密貨幣及技術的建設性敘事。

屠龍者困境：比特幣已淪為資本新權杖？

客觀地說，英國《金融時報》始終帶著懷疑論的濾鏡審視加密行業(yè)，但彭博社的報道多年來不斷改進——他們開始引入真正的行業(yè)洞察。但頗具諷刺意味的是，彭博社近期有一篇看似無害的報道《認識美國七大頂級個人理財影響者》，竟然將某位加密貨幣 KOL 納入榜單。該 KOL 主要關注 Memecoins，并致力于推廣其 Memecoin Telegram 群組。

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人們討厭加密貨幣

既然這是一篇「研究型」的文章，讓我們用幾組關鍵數(shù)據(jù)來了解公眾對加密貨幣的負面情緒。多項調(diào)查顯示，非加密貨幣投資者普遍將加密貨幣視為高風險投機工具，而非合法金融資產(chǎn)。

根據(jù)《英國金融服務補償計劃（FSCS）消費者研究：對投資加密貨幣的態(tài)度》報告，64% 的了解加密貨幣的受訪消費者認為，「投資加密資產(chǎn)本質(zhì)上就是賭博」。

屠龍者困境：比特幣已淪為資本新權杖？

皮尤研究中心（Pew Research Center）2024 年的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，75% 的美國人不信任加密貨幣的可靠性與安全性，主因是詐騙頻發(fā)和市場劇烈波動。

而在愛德曼（Edelman）2023 年全球信任度調(diào)查報告中，加密貨幣更在所有人口統(tǒng)計維度中信任墊底，遠低于我們聲稱要徹底改革的傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)——這對「去中心化金融革命」敘事無疑是致命打擊。

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誠然，F(xiàn)TX 崩盤在 2023 年重創(chuàng)了加密貨幣行業(yè)的聲譽，但 2024 年 Memecoin 的瘋狂炒作同樣在加劇公眾反感。

Consensys 2024 年的報告表明，加密貨幣「貨幣的未來」敘事正在衰落。投機、詐騙與網(wǎng)絡釣魚、犯罪與洗錢等負面標簽的提及率，已與加密貨幣「傳統(tǒng)金融的替代品」這一認知持平。

屠龍者困境：比特幣已淪為資本新權杖？

結(jié)論很明確：在加密社區(qū)之外，人們普遍質(zhì)疑數(shù)字資產(chǎn)能否成為一種安全的金融工具。

在撰寫本文時，我恰巧看到一條很好地概括公眾情緒的推文：「我絕對會祈禱加密貨幣的垮臺?！?/p>

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為何加密文化敘事如此重要

盡管加密貨幣的公眾形象不算好，但還是有越來越多的人開始嘗試接觸加密貨幣。我相信，隨著加密貨幣觀念的不斷改善，加密行業(yè)完全可能吸引數(shù)百萬新的成員。

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所以，我們應該且必須做得更好。加密貨幣的初心是構(gòu)建一個去中心化金融系統(tǒng)：「在這個系統(tǒng)中，個人可以完全控制自己的資產(chǎn)，不受銀行或政府等中介機構(gòu)的干擾。它旨在創(chuàng)建一個無邊界、不受審查、信任最小化的生態(tài)系統(tǒng)，任何人都可以進行交易、存儲價值并建立經(jīng)濟體系，而無需依賴中心化機構(gòu)。」

但是，這一愿景正被 Memecoin 噪音與投機狂熱所淹沒。

更糟糕的是，公眾已不再將加密貨幣視為革新金融體系的利器。正如一篇引發(fā)熱議的帖子所述：「比特幣生態(tài)已變得與你們曾經(jīng)鄙視的傳統(tǒng)金融毫無二致——金錢與權力集中在少數(shù)巨鯨手中，他們通過合約杠桿、項目預售從財務絕望者身上榨取財富。」

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除此以外，加密貨幣還面臨政治化危機，特朗普高調(diào)擁抱加密貨幣也帶來了新的風險——在非支持者群體中，加密貨幣正在被貼上「MAGA 運動」（讓美國再次偉大）標簽。不出所料，這種政治化傾向很快引發(fā)國際警惕，歐盟將特朗普對加密貨幣的支持視為對歐洲貨幣主權的威脅。

當然，這事也有好的一面，停止美國上屆政府的加密貨幣監(jiān)管打壓無疑是對行業(yè)的一大利好。但不得不承認，當前加密貨幣行業(yè)正在特朗普政府的政策影響下，如同走鋼絲一般。

如何改變?nèi)藗儗用茇泿诺目捶?/strong>

加密貨幣的聲譽并不會自我修復，若想實現(xiàn)主流采用，我們必須主動重塑敘事框架——這絕非易事，并且改變必須從行業(yè)內(nèi)部啟動：因為就連加密貨幣原住民都開始對行業(yè)失去信心。

對此，我們需要聚焦三個關鍵方向。

讓加密貨幣再次偉大

在過往周期中，加密貨幣市場的新手尚能通過早期參與項目獲利。然而，Memecoin 集團濫發(fā) Meme 幣和風險投資公司（VC）支持的低流通量、高 FDV 項目，讓新進入者變得毫無優(yōu)勢。

而我們盡管在這一周期中成功抵制了低流通量項目，卻陷入了 Memecoin 的集體瘋狂。Legion、Echo 等項目嘗試采用更公平的融資模型，但其準入門檻仍然將普通投資者拒之門外。

因此，行業(yè)需要創(chuàng)造和推廣能夠創(chuàng)造真實價值（而不是破壞價值）的生態(tài)游戲規(guī)則，讓早期參與者共享增長紅利。Kyle 基于「第一原則」提出的市場重構(gòu)方案值得借鑒。

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然而由于短期主義盛行、榨取文化泛濫以及誠信底線失守，已讓我們陷入永恒金融虛無主義的自噬循環(huán)——當所有人都抱著「我能在騙子跑路前逃頂」的心態(tài)追捧詐騙幣時，這種現(xiàn)象的出現(xiàn)在某種程度上早已注定。

對此，我們必須要監(jiān)督不良行為者。行業(yè)要采取更多措施揭露騙局，并追究有影響力人士的誤導性宣傳責任。鏈上偵探 ZachXBT 曾經(jīng)這樣做過，只是犯罪程度已非個人可以控制。而作為從業(yè)者，我們自身也需遠離價值榨取行為，投資者應該在擴大加密貨幣市場的同時真正賺錢。畢竟，當新入局者持續(xù)被收割甚至于傾家蕩產(chǎn)時，行業(yè)終將失去未來。

將敘事從投機狂歡轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵱脙r值

加密貨幣絕非數(shù)字賭場——它還能創(chuàng)造真實世界價值。

因而，我們真正需要關注的是跨境匯款、金融包容性和透明治理等用例，而非 Memecoin 文化。

與此同時，DeFi 生態(tài)正在持續(xù)擴張，新的社交網(wǎng)絡也以創(chuàng)新的盈利模式出現(xiàn)，如 Lens、Abstract 和 Farcaster。最重要的是，穩(wěn)定幣與 RWA（現(xiàn)實世界資產(chǎn)）的廣泛采用有助于保值和增值財富，而不是摧毀財富。

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然而，X 平臺上的加密貨幣 KOL 們可能對這些進展漠不關心——不過我們需要明確一點，加密推特僅僅是更廣泛的加密行業(yè)文化的冰山一角。

另一方面，比特幣的優(yōu)勢在于逐步坐實了「數(shù)字黃金」的地位，但以太坊、Solana 等公鏈仍被視作投機工具，而非開放數(shù)字經(jīng)濟的基礎平臺。

如果非要定義加密文化輸出，我相信 Pudgy Penguins 這類 IP 將向 Web2 滲透，而非反向引入 Doge、Pepe 等 Web2 模因——后者正在加速行業(yè)低幼化。

重新定義比特幣與以太坊的敘事主權

加密貨幣文化并非鐵板一塊，而是包含多種亞文化，其中最引人注目的是「比特幣極簡主義」與「以太坊多元生態(tài)」。

「比特幣正在變成它本應摧毀的金融系統(tǒng)」——這種論調(diào)令我憤慨。只有將比特幣存入冷錢包的人，才能真正理解「自我托管、脫離體系」所帶來的安心。

ETF 對我們的錢包而言無疑是一件好事，但它同時也是一把雙刃劍，讓 ETF 購買者無法體驗到自我保管所帶來的自由感。

更重要的是，我們需要警惕比特幣與 MAGA 運動的綁定，比特幣是全球性的，它應該保持絕對中立。

這一方面也是我喜歡以太坊的原因?？v然有許多批評者指責以太坊基金會未能接近特朗普團隊，但從長遠來看，這將被證明是一種成功的策略。

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在這個隱私消亡、AI 混淆虛實、數(shù)字所有權無法得到保障的時代，以太坊憑借其可信中立、去政治化、去中心化以及全球性等特點，提供的不僅是技術方案，也是價值的避難所。

遺憾的是，加密貨幣領域之外的人對此并不了解，所以從業(yè)者的工作是傳播這類信息，并打造真正展示以太坊價值的產(chǎn)品。

樂觀展望：加密行業(yè)的價值回歸之路

截至撰文，CoinMarketCap 數(shù)據(jù)顯示，加密貨幣總市值約為 2.7 萬億美元，但這份成績單是否經(jīng)得起價值拷問？

屠龍者困境：比特幣已淪為資本新權杖？

自 2017 年 Vitalik 發(fā)布這篇帖子以來，加密貨幣已經(jīng)發(fā)生了變化，雖然投機與零和博弈仍存，但行業(yè)也孕育出真實價值內(nèi)核。

正如我曾在帖子中寫到，全球有 14 億人沒有銀行賬戶。即使在美國，這一比例也只有 4.5%。美聯(lián)儲研究發(fā)現(xiàn)，高收入人群將加密貨幣視作投資品，但用于交易的程度較低。而使用加密貨幣進行交易的人中，60% 的人收入低于 5 萬美元，13% 的人則沒有銀行賬戶。

此外，委內(nèi)瑞拉在 2023 年 Chainalysis 加密貨幣采用指數(shù)中排名第 40 位，穩(wěn)定幣成為了抵御惡性通貨膨脹的生命線。這與阿根廷類似，隨著本國貨幣貶值，穩(wěn)定幣購買量飆升——這正是加密貨幣被廣泛采用的一個標志。

除了抵御通貨膨脹，加密貨幣也被用來抵抗壓迫性政權。例如，在新冠疫情期間，加密貨幣被用來直接援助委內(nèi)瑞拉的醫(yī)生和護士，而沒有受到腐敗政權的干擾；在戰(zhàn)爭開始時，烏克蘭籌集了 2.25 億美元的加密貨幣捐款等。

隨著 DeFi TVL 回升至 880 億美元，DEX 正在逐步挑戰(zhàn) CEX，并且 Maker 和其他公司也正在將 RWA 引入鏈上。

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值得一提的是，非投機性的去中心化社交應用的采用率正在不斷提高，例如 Farcaster 和 Polymarket 日活用戶過萬，而且數(shù)量仍在不斷增長。我們現(xiàn)在有了真正可以使用的 DApp，只是這些進展在 X 的時間線上似乎都消失了，不得不說我們在傳播方面做得不盡人意。

盡管如此，當前市場正在經(jīng)歷價值清洗，暴跌未必全是壞事，它將有助于行業(yè)恢復，并繼續(xù)進步。還是那句老話，寒冬終將過去，當投機者離場時，真正的建設者會留下，并將輸出加密貨幣的積極一面。

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