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美國或主動引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退以降息？債務(wù)危機(jī)下的秘密策略

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美國或主動引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退以降息？債務(wù)危機(jī)下的秘密策略

美國政府是否在暗中期待一場經(jīng)濟(jì)衰退的降臨？2025年，美國將面臨高達(dá)9.2萬億美元的巨額債務(wù)到期或再融資壓力。面對如此龐大的債務(wù)規(guī)模，引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退或許成為降低利率的最快途徑。然而，美國能否從市場崩盤中獲益？近兩個(gè)月來，10年期國債收益率下降了約60個(gè)基點(diǎn)，這既源于市場預(yù)期政府將削減效率部門的赤字支出，也與不確定性加劇及經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升密切相關(guān)。經(jīng)濟(jì)衰退幾乎能確保利率下調(diào)，但為何衰退總伴隨著降息？自20世紀(jì)80年代以來，每次美國經(jīng)濟(jì)衰退都發(fā)生在聯(lián)邦基金利率達(dá)到峰值之后。當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長停滯時(shí)，美聯(lián)儲會通過”刺激”手段應(yīng)對——即降低利率以降低資本成本、促進(jìn)消費(fèi)。自貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)以來，美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期大幅下滑，油價(jià)也跌至新的6個(gè)月低點(diǎn)。有趣的是，特朗普總統(tǒng)曾多次表示，希望通過降低油價(jià)來緩解通脹壓力。1月25日，他聲稱自己有解決美聯(lián)儲長達(dá)3年抗戰(zhàn)通脹的辦法，要求OPEC降低油價(jià)，并呼吁全球降息。但最快降低油價(jià)的方式，可能就是一場需求萎縮的經(jīng)濟(jì)衰退。特朗普最近接受?？怂剐侣劜稍L時(shí)表示，將降低利率列為優(yōu)先事項(xiàng)，稱”利率正在下降……我也希望看到能源價(jià)格下降”。這一表態(tài)來自@amitisinvesting的報(bào)道。接下來，看看通脹數(shù)據(jù)。美國消費(fèi)者預(yù)期未來12個(gè)月通脹率將升至6.0%，創(chuàng)下2023年5月以來最高水平，通脹預(yù)期已連續(xù)第三個(gè)月上升。通脹升溫、降息推遲，但利率卻在下降。市場正在為經(jīng)濟(jì)衰退定價(jià)。在通脹飆升與貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，大幅降息幾乎不可能不引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。此外，特朗普3月6日聲稱”根本不關(guān)注股市”，但這番話顯然意味深長。正如他在首個(gè)任期內(nèi)所示，特朗普始終緊盯市場。這一”不關(guān)注”的聲明，實(shí)則是向華爾街傳遞信號：他愿意不惜一切代價(jià)降息、減少貿(mào)易逆差，即使這意味著可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。在貿(mào)易戰(zhàn)的混亂中，經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期大幅下滑。亞特蘭大聯(lián)儲上周將2025年第一季度GDP增長預(yù)期下調(diào)至-2.8%，市場降息預(yù)期隨之急劇上升。這是否刻意為之？高利率是美國政府面臨的最大難題。隨著利率飆升，債務(wù)利息成本大幅增加。目前，美國36.2萬億美元國債平均利率達(dá)3.2%，創(chuàng)2010年來最高水平。美國政府比任何人都更需要降息，且降息已迫在眉睫：2025年上半年將集中到期9.2萬億美元債務(wù)，其中70%需在2025年1月至6月重新融資，平均利率預(yù)計(jì)將上升約1個(gè)百分點(diǎn)。此外，美國削減赤字支出的努力不會一蹴而就：2024財(cái)年支出高達(dá)7.8萬億美元，收入僅約5.0萬億美元，意味著每產(chǎn)生1美元收入就有1.56美元成本。債務(wù)危機(jī)的陰云將持續(xù)籠罩美國很長時(shí)間。這些宏觀經(jīng)濟(jì)變化將深刻影響整個(gè)市場，而我們將持續(xù)捕捉其中的機(jī)會。想了解我們?nèi)绾谓灰资袌?？點(diǎn)擊下方鏈接訂閱我們的高級分析和提醒服務(wù)：https://www.thekobeissiletter.com/pricing最后，讓我們回到2023年，當(dāng)時(shí)美聯(lián)儲幾乎開始呼吁通過經(jīng)濟(jì)衰退來降低通脹。2月時(shí)，許多研究顯示經(jīng)濟(jì)衰退可能是唯一解。隨后美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向”軟著陸”敘事，但至今未能成功降息。現(xiàn)實(shí)是，美國債務(wù)危機(jī)是當(dāng)前最嚴(yán)重卻最被忽視的危機(jī)。特朗普已意識到這一點(diǎn)，但可能為時(shí)已晚。經(jīng)濟(jì)衰退或許是降低利率的唯一選擇。關(guān)注我們@KobeissiLetter，獲取實(shí)時(shí)分析動態(tài)。原文鏈接歡迎加入idea2003 BlockBeats官方社群：Telegram訂閱群：http://iy168.cn/theblockbeatsTelegram交流群：http://iy168.cn/BlockBeats_AppTwitter官方賬號：http://iy168.cn/BlockBeatsAsia

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