Digital Asset 與 Canton Network：構建金融基建的隱形推手

在金融科技浪潮中，一個龐大的 4 萬億美元 RWA（現(xiàn)實世界資產(chǎn)）帝國正在悄然崛起，而 Digital Asset 與 Canton Network 則是這場變革背后的隱形推手。它們致力于釋放加密貨幣與去中心化金融的潛力，推動傳統(tǒng)金融與 DeFi 的深度融合。2024 年 7 月 4 日，YZi Labs 宣布投資 Digital Asset，進一步加速合規(guī)基礎設施的發(fā)展。這一投資建立在 Digital Asset 于 6 月 24 日宣布的 1.35 億美元 E 輪融資基礎之上。本輪融資吸引了 DRW、Tradeweb、DTCC、Citadel Securities 和高盛等頂尖金融機構的參與，彰顯了市場對 Digital Asset 的信心。

Digital Asset 成立于 2014 年，總部位于紐約，累計融資額已超過 4 億美元。其核心產(chǎn)品包括 Canton Network 與 DAML 智能合約語言，共同構建了機構級區(qū)塊鏈基礎設施。Canton Network 作為開源的隱私 Layer1 區(qū)塊鏈，專為金融機構與企業(yè)級應用設計，通過 DAML 語言與 Canton 協(xié)議實現(xiàn)跨應用互操作，支持多子網(wǎng)原子交易，兼具隱私保護、獨立擴展性與合規(guī)性。

Digital Asset 的領導團隊在金融、技術和區(qū)塊鏈領域擁有深厚背景。聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO Yuval Rooz 曾在 DRW 管理電子算法交易部門，之后加入 DRW Investment Group，還曾是 Citadel 的交易員和開發(fā)者。Yuval Rooz 還是 Global Synchronizer Foundation 的董事會成員兼財務主管，曾擔任美國商品期貨交易委員會（CFTC）全球市場咨詢委員會數(shù)字資產(chǎn)市場小組委員會成員。聯(lián)合創(chuàng)始人 Don Wilson 于 1992 年創(chuàng)立了多元化交易公司 DRW，帶領 DRW 發(fā)展壯大，業(yè)務范圍擴展至加密資產(chǎn)、房地產(chǎn)投資、風險投資和碳融資解決方案。聯(lián)合創(chuàng)始人兼網(wǎng)絡戰(zhàn)略主管 Eric Saraniecki 曾在 DRW Trading 建立了一個專注于非流動性大宗商品市場的交易平臺，并聯(lián)合創(chuàng)立了 Cumberland Mining。聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運營官 Shaul Kfir 曾在特拉維夫的兩家初創(chuàng)公司擔任過 CTO，擁有密碼學研究背景。首席技術官 Ratko Veprek 是 DAML 語言聯(lián)合發(fā)明人，在晉升為 CTO 之前曾擔任 Canton 工程總監(jiān)。

Canton Network 是一個專為金融機構設計的全球區(qū)塊鏈網(wǎng)絡，配備隱私保護功能，能夠連接使用 Daml 語言構建的多個獨立應用，從而連接傳統(tǒng)金融與 DeFi，幫助傳統(tǒng)金融機構在不同應用中實現(xiàn)資產(chǎn)、數(shù)據(jù)和現(xiàn)金的實時同步。Canton Network 的核心定位是「網(wǎng)絡之網(wǎng)絡」，致力于為金融機構和企業(yè)級應用提供更適配的去中心化基礎設施。

Canton Network 的技術基礎包括 Daml 語言和 Canton 協(xié)議。Daml 語言是一種功能型智能合約語言，內(nèi)置權限管理和模塊化設計，支持跨應用工作流組合。Canton 協(xié)議實現(xiàn) Daml 的賬本模型，通過同步域協(xié)調(diào)交易順序，支持多子網(wǎng)原子交易。

Canton Network 的核心特點包括隱私與選擇性透明、獨立擴展性、靈活治理、互操作和可組合性，以及兼具隱私的 Proof-of-Stakeholder 共識。隱私與選擇性透明通過 Daml 智能合約語言實現(xiàn)數(shù)據(jù)默認保密，僅對授權方可見。獨立擴展性使應用無需競爭全局資源，可獨立擴展，避免全網(wǎng)擁堵。靈活治理、互操作和可組合性使應用提供方可自定義治理規(guī)則、權限和費用結構，同時支持跨子網(wǎng)的原子交易。兼具隱私的 Proof-of-Stakeholder 共識采用「權益證明共識」分層協(xié)議，保證交易處理的確定性，使網(wǎng)絡中各節(jié)點對交易順序和狀態(tài)達成一致。

Canton 全局同步器和 Canton Coin 是 Canton Network 的重要組成部分。Global Synchronizer 是一種去中心化且透明管理的互操作性服務，旨在滿足金融行業(yè)對統(tǒng)一基礎設施以連接、推動流動性和釋放代幣化資產(chǎn)全部潛力的需求。2024 年 7 月份，Linux 基金會成立 Global Synchronizer Foundation（GSF）實體，以協(xié)調(diào)全球同步器的治理并引領全球同步器生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。同時，Hyperledger Foundation 成立了名為 Splice 的新實驗室，允許 Canton 網(wǎng)絡中的任何人啟動自己的同步器版本。

Canton Coin 是一種原生效用代幣，用于激勵應用程序構建者、用戶和基礎設施提供商使用全球同步器，獎勵跨應用程序連接。Canton Coin 采用獨特的「燃燒 – 鑄造均衡」機制，確保代幣供應量隨網(wǎng)絡實際需求動態(tài)調(diào)整。用戶銷毀 Canton Coin 支付費用，減少流通供應量。服務提供者只能通過向網(wǎng)絡提供實用功能來鑄造新代幣，增加供應量。長期目標是使銷毀與鑄造的 Canton Coin 數(shù)量趨于平衡，從而維持代幣價值的穩(wěn)定性。

Canton Network 已成功支持多種資產(chǎn)類別的上鏈和交易，包括債券、貨幣市場基金、回購協(xié)議等。2023 年 5 月份，Canton 完成一項全面區(qū)塊鏈試點，匯聚了 15 家資產(chǎn)管理公司、13 家銀行、4 家托管機構、3 家交易所和 1 家金融市場基礎設施提供商參與。紐約梅隆銀行、Broadridge、DRW、EquiLend、高盛、奧緯咨詢和 Paxos 在整個項目期間為工作組提供了市場專業(yè)知識。

據(jù) Digital Asset 表示，Canton Network 主網(wǎng)上線一年來，生態(tài)系統(tǒng)參與者已超過 400+，代幣化 RWA 規(guī)模超過 4 萬億美元，每月交易量達 2 萬億美元。另據(jù) RedStone 最新報告，自 2022 年以來，超過一半的數(shù)字債券發(fā)行都是通過 Canton 應用程序執(zhí)行的。匯豐銀行 Orion、高盛數(shù)字資產(chǎn)平臺 GS DAP、法國巴黎銀行 Neobonds 和 Broadridge 的 DLR 均采用 Canton 技術開發(fā)。今年 1 月份，Circle 在收購 Cumberland Labs 孵化的 USYC 發(fā)行方 Hashnote 時表示，還計劃在 Canton Network 上提供原生 USDC 支持，從而實現(xiàn)私人交易以及在 TradFi 市場中使用 USDC 和 USYC。

Canton Network 填補了現(xiàn)有公有鏈的空白，兼具智能合約功能與隱私特性，為傳統(tǒng)資產(chǎn)上鏈提供了可行的解決方案。Canton 通過「選擇性去中心化」設計，允許金融機構在保留控制權的前提下實現(xiàn)資產(chǎn)上鏈。這種架構使其成為傳統(tǒng)金融機構數(shù)字化轉(zhuǎn)型的理想跳板。對于尋求數(shù)字化轉(zhuǎn)型但受限于現(xiàn)有系統(tǒng)僵化性的金融機構，Canton 提供了一條漸進式上鏈的路徑，有望成為連接傳統(tǒng)金融與去中心化金融的樞紐。