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Alliance DAO創(chuàng)始人：關(guān)稅調(diào)整將至 現(xiàn)在做多最佳時(shí)機(jī)

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Alliance DAO創(chuàng)始人：關(guān)稅調(diào)整將至 現(xiàn)在做多最佳時(shí)機(jī)

市場(chǎng)往往需要一個(gè)調(diào)整的借口，而關(guān)稅政策恰好扮演了這個(gè)角色。整理 & 編譯：深潮TechFlow 嘉賓：Imran Khan，Alliance DAO 創(chuàng)始人；Qiao Wang，Alliance DAO 創(chuàng)始人 播客源：Good Game Podcast 原標(biāo)題：How Long Will This Bear Market Last? | EP 72 播出日期：2025年3月19日

要點(diǎn)總結(jié)Imran 和 Qiao 探討了本輪熊市將持續(xù)多久，為創(chuàng)業(yè)者提供了無(wú)廢話的加密貨幣見(jiàn)解。

精彩觀點(diǎn)摘要目前是一個(gè)非常適合做多的時(shí)機(jī)。我認(rèn)為這個(gè)周期并沒(méi)有結(jié)束。我覺(jué)得我們實(shí)際上還處于周期的中間階段，可能還需要六到十八個(gè)月的時(shí)間。這次市場(chǎng)的下跌其實(shí)是一件好事，因?yàn)樗峁┝烁嗟拇⒖臻g。市場(chǎng)只需要一個(gè)調(diào)整的借口，而這個(gè)借口就是關(guān)稅政策。關(guān)稅最糟糕的地方在于它帶來(lái)的不確定性，而不是關(guān)稅本身。Twitter 上的許多人都被其他人的情緒所影響。我認(rèn)為基本上這些人的判斷都是錯(cuò)的，那些看空的人，全都錯(cuò)了。機(jī)構(gòu)投資者更傾向于選擇代幣化國(guó)債，而不是穩(wěn)定幣。我非常喜歡代幣化早期階段的想法和產(chǎn)品，因?yàn)閺谋举|(zhì)上來(lái)說(shuō)，這屬于代幣化初創(chuàng)企業(yè)、代幣化股權(quán)甚至代幣化公司的整個(gè)領(lǐng)域 Robinhood 和 Kalshi 這樣的 Web2 巨頭，可能會(huì)逐漸擠壓加密創(chuàng)業(yè)公司的生存空間。這是個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題，可能會(huì)對(duì)加密領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者造成不小的影響。我認(rèn)為經(jīng)濟(jì)實(shí)際上做得相當(dāng)不錯(cuò)，考慮到這一點(diǎn)，以及比特幣現(xiàn)在作為一個(gè)宏觀資產(chǎn)類別，我認(rèn)為在接下來(lái)的六到十八個(gè)月里，比特幣實(shí)際上會(huì)表現(xiàn)得很好。通常在總統(tǒng)任期的頭 100 天，他們會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行很多調(diào)整，或者重新制定政策的執(zhí)行方式。通常在那之后，政策會(huì)逐漸穩(wěn)定下來(lái)。

市場(chǎng)現(xiàn)狀？Imran： 有一個(gè)叫 Ki Young Ju 的人，他最近的推文說(shuō)，比特幣的牛市周期已經(jīng)結(jié)束。預(yù)計(jì)接下來(lái)6到12個(gè)月將出現(xiàn)熊市或橫盤整理的價(jià)格走勢(shì)。Qiao： 那么原因是什么？這些人的理由是什么？Imran： 讓我來(lái)讀一下。他們提到，鏈上每個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)都顯示出熊市信號(hào)。由于市場(chǎng)中的新流動(dòng)性逐漸枯竭，新進(jìn)入的“鯨魚”正在以更低的價(jià)格拋售比特幣。CryptoQuant 的用戶訂閱了我的警報(bào)服務(wù)，因此收到了這些信號(hào)。這個(gè)警報(bào)系統(tǒng)使用主成分分析 (PCA) 來(lái)結(jié)合 MVRV、SOPR 和 NUPL 等指標(biāo)，并計(jì)算 365 天的移動(dòng)平均線。它可以識(shí)別出移動(dòng)平均線趨勢(shì)變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。Qiao： 我對(duì)這些數(shù)據(jù)在當(dāng)前周期的表現(xiàn)持懷疑態(tài)度。因?yàn)楝F(xiàn)在很多大數(shù)據(jù)分析都和 ETF 有關(guān)。Imran： 還有一些人是基于宏觀經(jīng)濟(jì)因素來(lái)判斷熊市的。比如關(guān)稅的影響。此外，通貨膨脹問(wèn)題還沒(méi)有解決。他還提到了一些與人工智能 (AI) 相關(guān)的宏觀變化。他認(rèn)為這可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。他還提到了一些其他跡象，這些都讓他相信我們已經(jīng)進(jìn)入了熊市。

關(guān)稅與經(jīng)濟(jì)Imran：有哪些因素讓我們對(duì)市場(chǎng)保持看漲的態(tài)度？整體經(jīng)濟(jì)看起來(lái)怎么樣？Qiao： 經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)其實(shí)還不錯(cuò)。從大選到現(xiàn)在，或者說(shuō)過(guò)去幾個(gè)月里，企業(yè)的盈利預(yù)測(cè)一直在上升，而不是下降，這對(duì)市場(chǎng)是個(gè)積極的信號(hào)。Imran：你關(guān)注的是宏觀經(jīng)濟(jì)層面嗎？ Qiao： 不，我主要關(guān)注的是美國(guó)國(guó)內(nèi)的情況。比如，高收益?zhèn)睦钅壳敖咏鼩v史低點(diǎn)。通常來(lái)說(shuō)，高收益利差是衡量市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)中信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo)。如果經(jīng)濟(jì)衰退，信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加，因?yàn)槠髽I(yè)可能無(wú)法償還債務(wù)。雖然最近利差略有上升，但這主要是因?yàn)殛P(guān)稅的影響。不過(guò)，關(guān)于關(guān)稅引發(fā)通貨膨脹的擔(dān)憂其實(shí)已經(jīng)減弱了。通貨膨脹實(shí)際上在下降，至少在短期內(nèi)是這樣的。這…

（以下內(nèi)容因篇幅限制，已省略部分段落，完整內(nèi)容請(qǐng)參考原文）

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