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Bitwise 首席投資官：是什么讓懷疑者決定買入比特幣？

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曾經(jīng)的遙不可及，如今成為買入的理由。

撰文：Matt Hougan，Bitwise 首席投資官

編譯：Luffy，F(xiàn)oresight News

本月早些時(shí)候，我在一場(chǎng)全國(guó)性券商會(huì)議第一天結(jié)束時(shí)發(fā)表了閉幕演講。

這本身就很值得注意。四大券商（美林證券、摩根士丹利、富國(guó)銀行和瑞銀集團(tuán)）掌控著客戶超 10 萬(wàn)億美元的資產(chǎn)，這些平臺(tái)尚未讓其顧問(wèn)們能輕松接觸到比特幣 ETF。但就像我收到的主題演講邀請(qǐng)所暗示的那樣，這種情況正在迅速改變。

事實(shí)上，我預(yù)計(jì)到今年年底，這四大券商都會(huì)開展比特幣 ETF 業(yè)務(wù)。這也是我仍然預(yù)期比特幣 ETF 今年會(huì)創(chuàng)下凈流入新紀(jì)錄的原因之一，盡管與 2024 年的 350 億美元相比，2025 年到目前為止 「僅」 凈流入了 37 億美元。

我寫這篇文章不是為了討論券商的問(wèn)題。相反，我想分享一位聽眾的故事。

如果所有人都不再相信比特幣，那我最后還能剩下什么？

演講最精彩的部分往往出現(xiàn)在最后。你走下舞臺(tái)，希望能聽到掌聲，通常會(huì)被一群想要追問(wèn)后續(xù)問(wèn)題的人圍住。這些問(wèn)題是最棒的。

在這次活動(dòng)結(jié)束后，有一個(gè)人耐心地等待著，等其他二三十個(gè)人輪流問(wèn)完問(wèn)題。然后，他說(shuō)：

「我聽了你的話，覺得很有道理。但我就是無(wú)法克服心理障礙?！?/p>

這是一種很常見的情緒。人們從理性上理解投資比特幣的理由，并且覺得很有吸引力，但總有什么東西阻止他們購(gòu)買。

在深入探討了他的擔(dān)憂之后，我們弄清楚了那個(gè) 「東西」 是什么：他擔(dān)心如果所有人都不再相信比特幣，比特幣會(huì)怎么樣。

「如果這場(chǎng)『音樂(lè)』停止了，比特幣還能值多少錢呢？」 他問(wèn)道。

答案當(dāng)然是一文不值。如果世界上沒有人想持有比特幣，那么比特幣的價(jià)值就是零。

我指出，黃金和其他資產(chǎn)也是如此，但他堅(jiān)持認(rèn)為不一樣。也許他是對(duì)的，對(duì)于黃金，你至少還有那閃閃發(fā)光的實(shí)物；但對(duì)于比特幣，你真的什么都沒有。

老實(shí)說(shuō)，我以前也有過(guò)同樣的想法，而且我懷疑大多數(shù)比特幣投資者也有過(guò)，比特幣的無(wú)實(shí)物特性確實(shí)是個(gè)挑戰(zhàn)。

我的建議：把它寫下來(lái)

我的新朋友準(zhǔn)備離開，臉上仍然帶著糾結(jié)的神情，這時(shí)我問(wèn)了他一個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題：要滿足什么條件才行？換句話說(shuō)，他如何才會(huì)相信比特幣會(huì)持續(xù)存在呢？

對(duì)于一些人來(lái)說(shuō)，他們對(duì)這個(gè)問(wèn)題的回答能讓他們意識(shí)到自己永遠(yuǎn)不會(huì)購(gòu)買比特幣。如果你在等待比特幣比黃金更流行…… 或者等待它的波動(dòng)性接近零…… 那你永遠(yuǎn)都不會(huì)購(gòu)買比特幣。

但如果你沒有這些阻礙因素，那就值得認(rèn)真地問(wèn)一下：要滿足什么條件才行？

是機(jī)構(gòu)托管嗎？如今，像 Coinbase 這樣的上市公司和像富達(dá)這樣的知名機(jī)構(gòu)都在托管比特幣，紐約梅隆銀行這樣的金融巨頭也緊隨其后。

是機(jī)構(gòu)交易嗎？如今，Bitwise 與 Jane Street 和 Cumberland/DRW 等老牌公司進(jìn)行加密交易業(yè)務(wù)。

是機(jī)構(gòu)采用嗎？如今，世界上最大的十家對(duì)沖基金中有九家持有比特幣，此外還有埃默里大學(xué)（擁有 110 億美元的捐贈(zèng)基金）、得克薩斯州教師退休系統(tǒng)（管理著 2100 億美元的資產(chǎn)），以及像 Ray Dalio 和 Stan Druckenmiller 這樣的投資界巨頭，還有許多其他機(jī)構(gòu)也持有比特幣。

是大型資產(chǎn)管理公司的參與嗎？貝萊德和景順這樣的公司夠不夠呢？

是企業(yè)采用嗎？有 Strategy、Block 、特斯拉 Tesla，還有八十多家其他上市公司都參與其中。

是易于獲取嗎？現(xiàn)在已經(jīng)有比特幣 ETF 了。

是投資模型采用嗎？貝萊德現(xiàn)在建議投資者在投資組合中配置 2% 的比特幣。

是監(jiān)管穩(wěn)定嗎？市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相關(guān)的立法預(yù)計(jì)今年會(huì)在國(guó)會(huì)獲得通過(guò)。

是政府采用嗎？美國(guó)正在建立戰(zhàn)略比特幣儲(chǔ)備。

不管是什么條件，把它寫下來(lái)。因?yàn)槿绻仡檸啄昵?，我們?cè)J(rèn)為一些事情，比如美國(guó)政府持有比特幣或者世界上最大的資產(chǎn)管理公司接受這種資產(chǎn)，似乎是遙不可及的，但現(xiàn)在我們已經(jīng)看到這些事情在發(fā)生了。

我的朋友思考了一會(huì)兒，深吸了一口氣，然后說(shuō)：「我要去買比特幣了。」

我想今年會(huì)有很多人得出同樣的結(jié)論。

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