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4月2日美國(guó)關(guān)稅新政解析 市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇投資者需警惕

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隨著 4 月 2 日美國(guó)關(guān)稅政策的最終揭曉，全球市場(chǎng)正步入前所未有的不確定性高峰期。投資者們紛紛系緊安全帶，為可能的市場(chǎng)動(dòng)蕩做好充分準(zhǔn)備。根據(jù)央視新聞最新報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)特朗普已明確表示，將在未來幾天內(nèi)公布新的關(guān)稅措施，并暗示任何協(xié)議的達(dá)成都將在 4 月 2 日關(guān)稅生效之后。當(dāng)被問及協(xié)議是否會(huì)在 4 月 2 日關(guān)稅宣布前達(dá)成時(shí)，特朗普回應(yīng)稱：”不會(huì)，很可能稍后。”同時(shí)，他重申了對(duì)藥品關(guān)稅的宣布計(jì)劃，但并未透露具體稅率。

花旗銀行在最新報(bào)告中，基于市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和專家分析，總結(jié)出三種可能的主要情景及其潛在的市場(chǎng)影響。第一種情景是僅宣布互惠關(guān)稅，這種情況下市場(chǎng)反應(yīng)預(yù)計(jì)較為溫和。野村證券的調(diào)查顯示，約 25.5% 的受訪者認(rèn)為這一情景可能發(fā)生，其中印度、泰國(guó)和印度尼西亞等國(guó)受影響最大。在這種情景下，市場(chǎng)波動(dòng)可能有限，美元指數(shù)大概率不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。

第二種情景更為復(fù)雜，涉及互惠關(guān)稅加增值稅（VAT）。這一舉措將更具攻擊性，可能引發(fā)避險(xiǎn)情緒并推動(dòng)美元走強(qiáng)。德國(guó)的 MFN 關(guān)稅差距（含增值稅 19%）為 20.4%，法國(guó)為 21.1%，西班牙為 21.8%，亞洲地區(qū)同樣面臨風(fēng)險(xiǎn)，日本為 10.5%，印度為 29.5%，泰國(guó)為 13.0%。這種情景可能導(dǎo)致美元指數(shù)（DXY）在宣布后立即上漲 50-100 個(gè)基點(diǎn)，但美元兌日元可能走弱，全球股市或?qū)⒊袎合碌喼蘩室部赡茈S之下降，印度和泰國(guó)可能下降 5-7 個(gè)基點(diǎn)。

第三種情景最為激進(jìn)，除了互惠關(guān)稅和增值稅外，還可能包括針對(duì)特定行業(yè)的關(guān)稅。特朗普此前曾宣布對(duì)進(jìn)口成品車征收 25% 的關(guān)稅，涉及墨西哥、韓國(guó)、日本、加拿大和德國(guó)等。此外，他還暗示可能對(duì)半導(dǎo)體芯片和藥品征收關(guān)稅，韓國(guó)和新加坡受影響最大。更令人擔(dān)憂的是，特朗普可能不會(huì)延長(zhǎng)對(duì)墨西哥和加拿大的 25% 關(guān)稅期限，或?qū)M(jìn)口委內(nèi)瑞拉石油的國(guó)家加征關(guān)稅。這種情景下，市場(chǎng)反應(yīng)將最為劇烈，美元指數(shù)可能進(jìn)一步走強(qiáng)，而美元兌日元或?qū)⒋蠓碌?/p>

在標(biāo)普 500 指數(shù)遭遇 2020 年以來最糟糕一季度開局后，分析師們紛紛警告，后續(xù)下跌的潛在可能性已超過上漲。多位專家指出，未來關(guān)稅和報(bào)復(fù)行動(dòng)將是市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵變量。4 月 2 日的市場(chǎng)反應(yīng)將很大程度上取決于關(guān)稅的時(shí)機(jī)，特別是行業(yè)關(guān)稅以及其他國(guó)家對(duì)互惠關(guān)稅的反擊速度。如果其他國(guó)家采取報(bào)復(fù)行動(dòng)，市場(chǎng)或?qū)⒚媾R升級(jí)周期的風(fēng)險(xiǎn)，任何緩解跡象都可能被削弱。

Siebert Financial 首席投資官 Mark Malek 表示：”我始終是多頭，但必須承認(rèn)，從現(xiàn)在到下周，尤其是在財(cái)報(bào)季開始之前，美股下跌的潛在可能性大于上漲。”State Street Global Advisors 的首席投資策略師 Michael Arone 指出：”不確定性持續(xù)困擾著市場(chǎng)，帶來了波動(dòng)，4 月 2 日以及截止日期之后，可能會(huì)出現(xiàn)更多的波動(dòng)。”Edward Jones 的高級(jí)投資策略師 Angelo Kourkafas 認(rèn)為，4 月 2 日的聲明可能”不是一次性的事件”，雖然這是一個(gè)重要的里程碑，但歸根結(jié)底它并沒有完全消除所有不確定性。Evercore ISI 的高級(jí)策略師 Matthew Aks 提醒道，4 月 2 日的市場(chǎng)反應(yīng)”將很大程度上取決于”未來關(guān)稅的時(shí)機(jī)，特別是行業(yè)關(guān)稅，以及其他國(guó)家對(duì)互惠關(guān)稅的反應(yīng)速度。

特朗普在前往佛羅里達(dá)的”空軍一號(hào)”上接受記者采訪時(shí)被問及是否愿意與英國(guó)等國(guó)家討論達(dá)成降低對(duì)美關(guān)稅協(xié)議的問題時(shí)表示：”如果我們能從這筆交易中得到一些東西，這是有可能的——但你知道，我們已經(jīng)被利用了 40 年，甚至更久。這種事情不會(huì)再發(fā)生了。但是，是的，我當(dāng)然愿意接受。”

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