QCP Capital 近期在官方渠道發(fā)布重要市場分析，對中美關系近期展現(xiàn)的試探性進展表示謹慎歡迎。特朗普總統(tǒng)宣布將部分撤回原定加征關稅計劃，該協(xié)議已進入最終審批階段，這一消息為市場注入了積極信號。然而，樂觀情緒尚未全面釋放，美國商務部長在技術出口領域的強硬立場成為新的變數(shù)。其明確表態(tài)”美國不會向中國提供最先進的芯片”，進一步凸顯了全球供應鏈區(qū)域化、多元化趨勢的加速，市場參與者已開始將這一因素深度融入跨境貿易定價模型中。
地緣政治風險正在重新成為市場焦點。隨著核談判陷入僵局，美國已啟動中東外交人員撤出程序。據多方消息透露，華盛頓方面收到以色列可能對伊朗核設施采取軍事行動的預警，這一突發(fā)狀況直接引爆石油市場。布倫特原油價格當日飆升7%-9%，投資者紛紛轉向防御性資產配置，導致風險資產整體承壓回調。
在貨幣政策預期方面，關于貝森特可能接替美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾的傳聞甚囂塵上。但該猜測很快被貝森特本人公開澄清——他鄭重承諾將恪守在財政部任職至2029年的原定計劃。與此同時，美國CPI數(shù)據意外低于市場預期，引發(fā)特朗普總統(tǒng)再度向美聯(lián)儲施壓，要求實施”全面降息100個基點”的激進政策，其核心理由是高額債務服務成本已嚴重擠壓企業(yè)生存空間。
綜合當前宏觀環(huán)境分析，QCP Capital 在最新報告中指出，盡管市場短期出現(xiàn)小幅回調，但整體環(huán)境仍為機構投資者提供了參與數(shù)字資產配置的良機。全球供應鏈重構與技術出口管制正在重塑跨境投資格局，而地緣政治風險與貨幣政策預期交織，為數(shù)字資產提供了獨特的價值洼地。機構投資者應把握這一結構性機會，通過多元化配置實現(xiàn)穩(wěn)健資本增值。
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