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達利歐警告美聯(lián)儲不降息后果嚴重 或引發(fā)市場動蕩

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橋水基金創(chuàng)始人瑞·達利歐近日在公開活動中就美聯(lián)儲貨幣政策發(fā)表重要觀點，指出當前美聯(lián)儲面臨復雜局面，不應當采取降息措施，并警告”不合適的降息”可能引發(fā)嚴重后果

達利歐明確表示，美聯(lián)儲當前不應降息，認為這并非合適的貨幣政策選擇。他指出，美聯(lián)儲正處在一個極其艱難的境地，需要在多重因素間進行艱難權衡。當前市場存在巨大不確定性，情緒持續(xù)惡化，但實體經(jīng)濟尚未出現(xiàn)顯著問題，這使得美聯(lián)儲的決策異常棘手

從更長遠視角來看，達利歐認為政治因素將深刻影響未來貨幣政策走向。他預測，若新一任美聯(lián)儲主席上任，更有可能推動降息，因為執(zhí)政者通常傾向于經(jīng)濟刺激政策。此外，由于當前債務水平居高不下，降息壓力隨之增大，降息能夠有效減輕償債負擔

達利歐特別強調債務與資產(chǎn)之間的辯證關系，指出”一個人的債務是另一個人的資產(chǎn)”。當利率被人為壓低時，資產(chǎn)回報率必然下降。利率下調最終需要通過某種形式干預實現(xiàn)，而這些干預措施會削弱貨幣價值，由此產(chǎn)生”貨幣價值矛盾”

達利歐警告稱，若近期貨幣政策出現(xiàn)變化，同時疊加中期選舉影響，將是一個令人擔憂的時期。如果市場觀察到過于激進或不恰當?shù)慕迪⑴e措，可能對債券市場造成嚴重沖擊。這種做法會推高長期利率，導致收益率曲線陡峭化，同時引發(fā)美元貶值和黃金價格上漲，反映出市場正在逃離債券市場，因為貨幣價值變得至關重要

本周美聯(lián)儲重要官員釋放信號，暗示利率可能維持至9月。亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克預計年內(nèi)僅降息一次。投資者目前認為6月FOMC會議降息概率不足10%，并預計全年僅降息兩次，每次25個基點，低于4月底市場預期的四次降息

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